Le secteur des camions autonomes connaît un essor flagrant, avec des chiffres de livraison de véhicules battant continuellement des records. Les entreprises d’Asie, d’Europe et des États-Unis accélèrent entre la phase de test et de commercialisation. 

Dans le rapport « Autonomous Trucks 2024-2044 : Technologies, Trends, Forecasts », IDTechEx effectue une analyse complète du TCO sur différents niveaux d’autonomie et types de moteurs, en se concentrant sur les coûts aux États-Unis et en Chine. Cette analyse prend en compte les disparités en matière de coûts d’approvisionnement, de maintenance et de dépenses opérationnelles entre les deux marchés. L’analyse d’IDTechEx applique ces facteurs de coût à un modèle opérationnel sur 10 ans, en utilisant des données exclusives obtenues à partir de leurs cibles de recherche. Par rapport à d’autres analyses TCO du secteur, IDTechEx a affiné l’évaluation des coûts de maintenance et d’exploitation sur divers marchés, en tenant compte de facteurs tels que la dépréciation, les péages routiers, les frais de gestion et l’assurance.

Les différences entre Chine et États-Unis

Grâce à une analyse détaillée du TCO de différents types de camions autonomes en Chine et aux États-Unis, IDTechEx a identifié plusieurs facteurs critiques à l’origine des différences de coûts, notamment les prix d’achat, les dépenses de maintenance, les coûts de carburant et les conditions uniques du marché.

Coûts d’achat : pour les camions de niveau 0 (non autonomes) de milieu à haut de gamme, le coût d’achat en Chine est d’environ 70 000 USD, contre 114 286 USD aux États-Unis, ce qui représente une différence de 63 %. Cette disparité provient de différences significatives dans les coûts de fabrication, l’échelle du marché et les dépenses de main-d’œuvre entre les deux pays. L’infrastructure de fabrication robuste de la Chine et ses capacités de production à grande échelle permettent de réduire les coûts de production des camions. De plus, la forte demande de camions en Chine réduit encore le coût par véhicule grâce aux économies d’échelle.

Véhicules autonomes avancés : pour les camions autonomes de niveau 2/niveau 3, le coût d’achat de référence en Chine est de 112 000 USD, tandis qu’aux États-Unis, il est de 214 286 USD, soit environ 91 % de plus. Le coût de développement et d’intégration de systèmes autonomes est relativement plus élevé aux États-Unis, associé à des réglementations strictes qui exigent une maturité technique et des normes de sécurité plus élevées, ce qui fait grimper le coût de ces modèles avancés. L’écart de coûts est encore plus prononcé lors de l’analyse des camions électriques autonomes de niveau 4, avec des coûts d’achat de référence de 250 000 USD en Chine contre 450 000 USD aux États-Unis.

La plate-forme électrique : Le coût initial des camions électriques au niveau d’autonomie 4 est largement déterminé par la taille de la batterie requise. Les batteries au lithium-ion coûtent entre 160 et 200 USD par kWh, une batterie typique de 150 kWh pour un camion de poids moyen coûtant plus de 25 000 USD, tandis qu’un camion lourd équipé d’une batterie de 400 kWh pourrait voir ses coûts dépasser 65 000 USD.

Ces dernières années, le marché chinois des véhicules électriques, en plein essor, a considérablement optimisé les coûts des matériaux et les chaînes d’approvisionnement des batteries. Associé aux subventions gouvernementales et aux économies d’échelle, l’avantage de la Chine dans la production de véhicules électriques est difficile à contester uniquement par les forces du marché. Le soutien massif du gouvernement chinois aux véhicules électriques, y compris la construction d’infrastructures de recharge et les subventions à l’achat, a considérablement réduit le coût d’acquisition des camions électriques. À l’inverse, aux États-Unis, alors que le marché des véhicules électriques connaît une croissance rapide, les infrastructures et le soutien politique sont relativement moindres, ce qui entraîne des coûts d’achat et d’exploitation plus élevés. IDTechEx estime que cette différence de coûts sera évidente dès les premières étapes de l’adoption sur le marché des camions électriques autonomes, comme on le voit sur le marché chinois des véhicules électriques grand public.

Comparaison des coûts de carburant et d’énergie

Les coûts du carburant sont un autre facteur crucial influençant le TCO. Pour les camions de niveau 0, les coûts de carburant en Chine sont calculés à 371 429 $ US, contre 336 576 $ US aux États-Unis. Cette différence reflète principalement la variation des prix des carburants entre les deux pays. Même si les prix des carburants sont plus bas en Chine, des taxes plus élevées sur les carburants – représentant souvent jusqu’à 48 % – entraînent des coûts d’utilisation réels relativement plus élevés. En revanche, les prix du carburant aux États-Unis sont plus volatils mais sont accompagnés de taxes sur les carburants standardisées, ce qui se traduit par une baisse globale des coûts du carburant.

Pour les camions électriques de niveau 4, la différence de coût énergétique est encore plus prononcée, avec des coûts énergétiques en Chine de 141 780 USD contre 177 480 USD aux États-Unis. Cette disparité reflète non seulement des différences significatives dans les prix de l’électricité, mais est également liée à la prévalence des infrastructures de recharge, à la vitesse de recharge et à la structure des coûts de production d’électricité.

L’impact et l’adaptabilité des motorisations électriques 

Par rapport aux moteurs à combustion interne traditionnels, les camions électriques présenteront de plus en plus d’avantages en termes de coûts dans les opérations à long terme. Premièrement, les coûts énergétiques des camions électriques sont relativement stables et, à mesure que les efforts mondiaux visant à promouvoir l’énergie verte se poursuivent, les futurs coûts de l’électricité pourraient encore diminuer. Les prévisions de prix des batteries d’IDTechEx suggèrent que d’ici 2030, le prix moyen des batteries et des packs de batteries atteindra environ 100 dollars américains le kilowattheure. La réduction du coût des batteries de camions sera essentielle au déploiement généralisé des camions de véhicules électriques à batterie (BEV).

De plus, les camions électriques ont des coûts de maintenance inférieurs à ceux des camions traditionnels en raison de la grande fiabilité des moteurs électriques et des systèmes de batteries, avec moins de composants nécessitant un entretien régulier. Cependant, l’avantage des camions électriques en termes de coût total de possession s’étend au-delà des coûts directs. Les camions électriques peuvent réduire les émissions de carbone, ce qui pourrait conduire à des incitations politiques supplémentaires ou à des réductions de la taxe carbone, réduisant encore davantage leur coût total de possession. À mesure que la technologie des batteries continue de progresser, l’amélioration de la durée de vie des batteries et de la densité énergétique, ainsi que des temps de charge plus courts, amélioreront la viabilité économique et la compétitivité des camions électriques sur le marché.

Compte tenu de la position de leader de la Chine sur le marché des véhicules électriques et du fort soutien du gouvernement, le pays maintiendra probablement des coûts d’acquisition plus faibles pour les camions électriques à court et moyen terme, favorisant ainsi leur adoption sur le marché chinois.