Le groupe Scaff’Holding (fabricant, loueur et vendeur d’échafaudages et d’étaiements sous les marques Entrepose Echafaudages et Mills) vient de finaliser une nouvelle opération de LBO. Il permet ainsi à l’équipe de management d’acquérir l’intégralité de son capital au travers de la holding Scaff’co.
Scaff’Holding a été conseillé par les équipes corporate finance et fiscal du cabinet Ayachesalama. Avec cette opération, le management rachète la participation du pool d’investisseurs composé de Galiena capital, GMB invest et des entités du groupe Société Générale. Le refinancement de la dette existante et la mise en place d’un nouveau financement sont quant à eux assurés par un pool bancaire, arrangé par la Société Générale.
