Le secteur canadien de l’assurance devrait croître à un taux de croissance annuel de 6,0 %, passant de 86,75 milliards de dollars canadiens (65,12 milliards de dollars) en 2024 à 115,82 milliards de dollars canadiens (90,07 milliards de dollars) en 2029, selon les prévisions de GlobalData.

La société d’analyses GlobalData indique que le secteur de l’assurance générale au Canada devrait croître de 5,2 % en 2024, sous l’effet d’une augmentation de la demande d’assurance de biens et d’assurance automobile, qui devraient représenter près des trois quarts des primes d’assurance générale en 2024. « La croissance devrait légèrement se contracter en 2024 en raison d’un ralentissement de l’économie. Toutefois, une hausse de la demande de polices d’assurance couvrant les catastrophes naturelles (nat-cat) et une prise de conscience croissante des implications financières élevées des cybercrimes soutiendront la croissance de l’assurance générale. La croissance du secteur devrait rebondir à partir de 2025, soutenue par une reprise de la croissance économique. », commente Sutirtha Dutta, analyste en assurance chez GlobalData. 

L’assurance de biens est le principal secteur d’activité du secteur canadien de l’assurance générale et devrait représenter 40,4 % du PNB de l’assurance générale en 2024. Elle devrait croître de 5,2 % en 2024, tirée par les polices multirisques habitation et multirisques industriels qui représentent plus de 95 % de la part du PNB.

Le changement climatique continue d’exacerber les risques de catastrophes naturelles au Canada, ce qui a entraîné des événements météorologiques plus fréquents et plus graves tels que les incendies de forêt, les crues soudaines et les tempêtes. Selon le Bureau d’assurance du Canada (BAC), les dommages assurés causés par les inondations ont atteint 1 192 millions CAD (883 millions USD) en 2023, tandis que ceux causés par les incendies de forêt ont atteint 696,5 millions CAD (940 millions USD). Sutirtha Dutta ajoute : « La fréquence croissante de tels événements devrait faire grimper les primes de ces polices, contribuant ainsi à la croissance de l’assurance des biens, qui devrait croître à un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période 2025-2029. »

L’assurance automobile est la deuxième branche la plus importante et devrait représenter 36,3 % du PNB de l’assurance générale en 2024. Elle devrait croître de 4,1 % en 2024, tirée par une augmentation des ventes de véhicules. Selon Statistique Canada, les ventes de véhicules au Canada ont augmenté de 9,4 % entre janvier et septembre 2024 par rapport à la même période en 2023. La vente de véhicules électriques (VE) a également connu une croissance significative, soutenue par les mesures incitatives gouvernementales visant à promouvoir l’acquisition et la location de véhicules à zéro émission (VZE). Selon Statistique Canada, les nouvelles immatriculations de VE au cours du premier semestre 2024 ont connu une augmentation de 45,1 % par rapport à l’année précédente.

L’assurance responsabilité civile est la troisième branche la plus importante et devrait représenter 15,3 % du PNB d’assurance générale en 2024. Elle devrait croître de 7,5 % en 2024, soutenue par une augmentation de la demande de polices d’assurance cybernétique. Selon l’Institut d’assurance du Canada, le coût moyen d’une violation de données au Canada était de 6,2 millions de dollars canadiens (4,7 millions de dollars) en 2024, ce qui met en évidence l’impact financier des cyberincidents. L’assurance responsabilité civile devrait enregistrer un TCAC de 9,0 % sur la période 2025-29.

Les branches financières, marine, aviation et transport (MAT) et assurance accidents et santé (PA&H) devraient représenter la part restante de 7,9 % du PNB d’assurance générale en 2024.