Le secteur des machines de construction électriques étant encore très jeune, l’adoption de cette technologie dans le monde entier n’est pas encore généralisée et certaines régions ont réussi à prendre le pas sur d’autres. Si la Chine pourrait être le leader du marché en 2024, IDTechEx prédit que les États-Unis remplaceront la Chine en tant que leader mondial des ventes d’ici 2044.
La Chine en tête
La place de leader de la Chine dans l’électrification des machines de construction fait suite à une longue histoire d’électrification proactive dans divers secteurs de la mobilité lourde. Les entreprises chinoises ont beaucoup d’expérience dans ce domaine, ainsi qu’une chaîne d’approvisionnement bien développée pour la fabrication de batteries, qu’elles ont pu intégrer dans le secteur de la construction.
Les OEM ont été encouragés par des politiques et des conditions économiques favorables pour développer de nouvelles machines électriques, qui ont connu le succès dans le secteur de la construction chinois qui a connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie. Les prix bas de l’électricité ont également permis aux clients de recharger leurs machines à un prix assez abordable.
Les machines électriques en Chine sont désormais relativement avancées. Les OEM se détournent largement du développement de mini-pelles électriques ou de chargeuses compactes et se concentrent plutôt sur des machines plus grandes, en particulier les grandes pelles, les chargeuses sur pneus et les grues mobiles. Ces machines sont largement utilisées en Chine et sont les plus émettrices de tous les équipements de construction, il est donc logique que les OEM aient investi beaucoup de ressources dans leur électrification.
L’analyse d’IDTechEx sur plus de 200 machines de construction uniques montre que les modèles chinois sont dominés par l’utilisation de la chimie des batteries LFP. Le LFP est la chimie préférée sur le marché chinois de la mobilité, ce qui signifie que les OEM ont probablement une meilleure offre, mais il est également plus adapté aux machines de construction plus grandes. Les batteries LFP sont moins chères par kWh, les batteries haute capacité nécessaires aux grandes machines de construction peuvent donc être rendues plus abordables. Dans le même temps, la densité plus faible et le poids plus élevé du LFP ne sont pas vraiment un problème pour les machines qui sont déjà lourdes et nécessitent souvent un lest supplémentaire.
Contrairement à la Chine, l’Europe et l’Amérique du Nord ont généralement privilégié les chimies NMC dans leurs machines de construction.
Comment évolue le paysage ?
Les machines électriques ont rapidement pris leur envol en Chine, mais la croissance du secteur pourrait ne pas être aussi rapide à l’avenir. D’une part, les machines électriques de plus grande taille produites actuellement auront un prix plus élevé que de nombreuses machines plus petites, ce qui peut dissuader les clients potentiels de les acheter.
Le marché chinois de la construction, en général, commence également à ralentir, les ventes de machines en Chine diminuant considérablement en 2023 pour la première fois depuis la pandémie de COVID-19. L’absence de nouvelles politiques gouvernementales encourageant le développement des véhicules électriques signifie également que les équipementiers chinois pourraient être moins enclins à suivre le rythme rapide des progrès.
Pendant ce temps, aux États-Unis, des constructeurs comme Caterpillar et John Deere, qui ont tardé à se lancer dans l’électrification, commencent se transformer. Le diesel est relativement bon marché aux États-Unis, ce qui favorise l’utilisation de machines à combustion diesel conventionnelles. Cependant, les prix du diesel vont probablement augmenter à long terme, ce qui stimulera l’adoption des véhicules électriques.
Le marché américain de la construction est aujourd’hui l’un des plus importants au monde, pas très loin du marché chinois en termes de ventes de machines. La grande différence entre les deux réside dans le type de machines utilisées. Alors que la Chine utilise beaucoup de grandes excavatrices et de chargeuses sur pneus, près des deux tiers des machines aux États-Unis pèsent 6 tonnes ou moins. Les machines plus petites sont beaucoup plus faciles à électrifier pour les constructeurs et sont proposées à des prix plus bas, ce qui est idéal pour la croissance du marché des machines électriques.
Quels défis attendent les États-Unis ?
Le marché américain utilise principalement des batteries NMC, qui sont bien adaptées à l’électrification de machines compactes. Les NMC offrent une densité énergétique élevée, ce qui peut offrir des durées de fonctionnement plus longues dans un format réduit. Le défi avec les NMC réside dans leur coût plus élevé par kWh, qui a un impact sur l’économie de l’électrification de machines plus grandes. Si les constructeurs américains commencent à électrifier les grandes excavatrices et chargeuses en utilisant la même technologie NMC, ces machines pourraient être trop chères pour leur marché cible et pourraient avoir du mal à bénéficier des avantages du coût total de possession par rapport à un équivalent diesel.
Bien qu’elles soient censées dominer les ventes à terme, la plupart des machines électriques aux États-Unis seront des machines compactes - mini-pelles et chargeuses compactes. Celles-ci génèrent moins de revenus pour les constructeurs, et IDTechEx s’attend à ce que la capitalisation boursière américaine soit toujours inférieure à celle de la Chine dans l’immédiat.
