Sur le marché des engins électriques, les chargeuses sur pneus ont connu une croissance intéressante en 2023 et 2024, et devraient encore grossir d’ici 2030.
La plupart des machines hors route n’ont pas encore atteint les volumes de vente en matière d’électrification observés dans les voitures, les camions et les bus. Le marché en est à un stade précoce et la croissance devrait être très élevée, mais à partir d’un point très bas. Cela signifie que la croissance prévue sera « irrégulière » (c’est-à-dire avec des hauts et des bas et certaines régions/types d’équipements connaissent une forte croissance, tandis que d’autres restent bloqués à un niveau très bas). Le taux de croissance dépend de divers facteurs tels que les subventions disponibles, l’approche stratégique de quelques fournisseurs de premier plan, la disponibilité des infrastructures de recharge et la demande imprévisible et plutôt faible des clients.
Par exemple, les chargeuses sur pneus sont devenues une catégorie de croissance des équipements électriques hors route en 2023 et 2024, avec une estimation de 4 535 véhicules électriques à batterie enregistrés en 2023 et 12 080 supplémentaires prévus pour 2024. Interact Analysis estime que ce chiffre atteindra plus de 40 000 en 2030, ce qui représente une forte opportunité pour les OEM et les fabricants de composants. La majorité des chargeuses sur pneus seront fabriquées en Asie-Pacifique (en tête de liste Chine), avec une certaine croissance du marché en Europe. En dehors de la Chine et de l’Europe, les ventes sont bien inférieures. En effet, dans les Amériques, les pelles et tracteurs électriques enregistrent des ventes plus élevées que les chargeuses sur pneus électriques.
En dehors de la Chine, la croissance des ventes de chargeuses sur pneus pour véhicules électriques à batterie (BEV) en 2024 a été limitée en raison d’une industrie de la construction faible, de taux d’intérêt élevés et d’un manque d’incitations gouvernementales. En dehors de la Chine et de l’Europe, il y a un manque de sensibilisation et de disponibilité des produits, et les ventes ont du mal à démarrer.
En revanche, les ventes de chargeuses sur pneus en Asie-Pacifique ont fortement augmenté en 2024. Les chargeuses sur pneus électrifiées représentent une part beaucoup plus importante du marché total des chargeuses sur pneus en Chine qu’ailleurs. En Europe (et en Amérique du Nord), les mini-pelles sont considérées comme plus faciles à électrifier, car elles consomment moins d’énergie pendant la journée de travail et les batteries plus petites sont plus faciles à charger que les chargeurs spéciaux à haute puissance.
L’une des raisons du pourcentage plus élevé de chargeuses sur pneus électrifiées en Chine est qu’elles sont parfois utilisées dans des environnements où le cycle de travail est plus court. En outre, les principaux clients des chargeuses électriques en Chine sont censés être les industries de l’acier, du charbon, des mines et du ciment, où la pression pour réduire les émissions est plus forte. En Chine, tous les principaux fabricants de chargeuses sur pneus (Liugong, XCMG, LGMG, Longgong et Sany) disposent de chargeuses sur pneus électriques. Les fournisseurs chinois font désormais de plus en plus la promotion de leurs produits ailleurs, avec des chargeuses sur pneus telles que la Liugong 820TW et la plus grande 870HE présentées en Europe cette année. Liebherr a également présenté la L 507E au cours des 12 derniers mois, s’ajoutant aux produits existants disponibles chez Giant/Tobroco, Avant, Wacker Neuson, Volvo, JCB et autres.
Le CA des composants du groupe moteur des chargeuses sur pneus électriques (dont les packs de batteries) devraient atteindre 450 millions de dollars en 2024. Les packs de batteries représentent 140 millions de dollars du total, la taille du marché des moteurs (dont les moteurs diesel-électriques) devant être d’un montant similaire. Les onduleurs contribuent également de manière significative à la valeur du groupe motopropulseur, les chargeurs embarqués et les convertisseurs CC-CC ajoutant une plus petite quantité.
Le CA des composants des chargeuses sur pneus électriques augmenteront lentement, car l’érosion des prix compensera une partie de la croissance du nombre de véhicules et la majorité de ces revenus proviendront de la région Asie-Pacifique, en particulier de la Chine. Cependant, même en excluant l’Asie-Pacifique, les revenus resteront supérieurs à ceux de toutes les autres catégories, à l’exception des chariots élévateurs, des ciseaux et des grues, où les taux d’électrification sont élevés.
Les chiffres d’électrification du secteur hors route peuvent sembler assez modestes pour l’instant, mais ce n’est qu’un début. Les entreprises qui proposeront les bons produits en 2025-2026 seront les mieux placées pour émerger en tête de la file d’attente en 2030-2035, lorsque les volumes seront plus élevés. À long terme, Interact Analysis prévoit qu’une part très élevée des équipements hors route sera électrifiée, en particulier les équipements compacts.
