Ce qu’il faut retenir de la dernière étude de Vecteur+, présentée à la journée nationale des métiers de DLR par Hervé Chevallier, responsable Intelligence Marché :
Les chantiers de construction neuve entre 2018 et 2024
Environ 100 Mds € de chantiers BTP neufs depuis 2018.
En 2024 : 77,4 Mds € dans le Bâtiment et 21,5 Mds € dans le TP
2024 très contrastée : -6% dans le Bâtiment contre +4% dans le TP
Bâtiment : Des situations différentes
Les MOA privés : -7%
Les MOA publics : -2,5%
Les projets à usage propre tiennent la route
La promotion immobilière de logements en forte baisse
Le décrochage a eu lieu au T3 2023
Le pôle local progresse un peu (+3%)
Les bailleurs sociaux se maintiennent
Les TP tiennent bon
Le Pôle Local : +9%
Les travaux routiers : + 5%
Le TP privé impacté par le Bâtiment
2022, 2023 et 2024 sont des bonnes années
Les 4 trimestres 2024 sont soutenus
Les opérateurs publics sont un peu en retrait en 2023 et 2024
Un T1 2025 moins bien engagé
Un besoin de matériel de 11,2 milliards en 2024
Une année 2024 plus fragile
Les matériels pour le bâtiment sont touchés
De nettes différences entre bâtiment et TP
Les matériels dans le TP tiennent le coup
6,0 Mrds € (6,5 Mrds € en 2023) dans le bâtiment
Une rupture en 2024
Quelle estimation pour 2025 ?
Hypothèses
Les autorisations de PC ne se redressent pas
La promotion immobilière toujours en grandes difficultés
Les opérateurs de travaux en difficulté financière, optimisent leurs coûts
Le secteur public maintient difficilement son activité
Le marché du matériel en régions
Une région IdF qui perd du poids
Ile-de-France : 1ère région (15% au lieu de 17% en 2023)
La moitié du marché dans 4 régions (IdF + PACA + AURA + HdF)
582 M€ dans les DROM COM
Des contrastes régionaux
La plus forte baisse dans le Grand Est
Une forte croissance en Hauts-de-France, grâce aux TP, faibles en 2023
3 petites régions en belle croissance
5,3% de croissance dans les DROM COM
Le marché par types de matériel
Les engins pour travail des terrains soutenus par le TP
Le matériel d’élévation en baisse de 6,4%
Outillage, Manutention et Modulaire en baisse de 4%
Les types de matériels analysés
Engins pour le travail des terrains : 2/3 du matériel TP
Elévation : 1/3 du matériel bâtiment
Des impacts différents
Quels signaux pour le début 2025 ?
Toutes les données pour le T1 2025 ne sont pas encore disponibles
Mais la tendance est présente
Le matériel d’Elévation ne se redresse pas
Une probable baisse pour les engins pour le travail de terrain
Zoom sur 3 secteurs du BTP
Bailleurs sociaux : ils tiennent le rythme
109 000 logements construits par les promoteurs sur les 3 trimestres de 2024
29% des logements acquis en VEFA par les bailleurs sociaux
34 000 logements construits en direct par les bailleurs sociaux en 2024
Ingénierie du BTP dans le public, des perspectives
L’ingénierie, signal amont des intentions de travaux
Une croissance régulière depuis 2020
Une belle perspective au S2 2024
Le marché des aléas climatiques
Environ 2 600 projets d’aménagement initiés par les pouvoirs publics
Faire face à tous les aléas climatiques
Une forte progression sur les 2 dernières années
